La importancia de un CRM en un departamento comercial
En el mundo comercial actual, la prospección continua de nuevos clientes potenciales es algo fundamental.
La metodología ALLBOUND,(https://www.onura.es/es/onura/filosofia-y-metodologia-on) que utilizamos en Onura, pone el foco en la combinación de estrategias inbound y outbound para no solo atraer nuevos prospectos, sino también hacer un seguimiento continuo de ellos.
La clave está en estar cerca de su momento de compra mediante una cadencia de contacto bien definida, el envío de emailings con contenidos trackeados y la priorización del seguimiento “directo” en función de, entre otros factores, sus interacciones con nuestros envíos.
Para que esta metodología funcione de manera eficaz, es imprescindible contar con una herramienta que centralice la información y optimice el proceso comercial. Aquí es donde el CRM juega un papel fundamental.
¿Por qué un CRM es clave?
Un CRM es el centro neurálgico de la información comercial. Tanto para equipos de ventas B2B como B2C, disponer de un sistema bien estructurado permite acceder fácilmente a los datos de cada cliente, las interacciones realizadas con el equipo comercial y su comportamiento con los contenidos enviados o con nuestro canal comercial online.
Las principales ventajas de usar un CRM son:
- Optimización de la acción comercial: Nos ayuda a gestionar la cadencia de contacto y definir el tipo de comunicación más adecuada para cada cliente potencial.
- Mejor segmentación: Permite clasificar y etiquetar a los clientes según su perfil e interés, facilitando el seguimiento personalizado.
- Identificación de oportunidades: Mediante el análisis de interacciones y respuestas, podemos priorizar esfuerzos en aquellos leads con mayor potencial de conversión.
¿Cómo implantamos un CRM de manera efectiva?
La implantación de un CRM debe seguir un proceso estructurado para garantizar su máximo aprovechamiento. En Onura, seguimos estas fases para implementarlo en las empresas que nos contratan y no disponen ya de uno que sea “eficiente”
Fase 1: Implantación inicial (Paquete «Starter»)
- Comprensión del flujo comercial y segmentación de clientes
- Alineación de pipelines con objetivos
- Configuración y edición de propiedades en Empresas, Contactos y Negocios
- Implementación de herramientas de emailing
- Creación de informes básicos
- Sincronización de la web y cuentas de email con el CRM
Fase 2: Formación en ejecución
- Uso habitual del CRM
- Configuración, administración de usuarios y personalización de propiedades
- Creación y análisis de informes
- Ejecución de campañas de email marketing
- Acceso a recursos de formación online de HubSpot
Fase 3: Acompañamiento en ejecución
- Reuniones mensuales para resolución de dudas
- Asistencia técnica permanente ante problemas o mejoras
¿Qué CRM usar?
En Onura hemos trabajado con diferentes herramientas de CRM, y actualmente trabajamos con varios, quizás el que más implantamos de inicio a nuestros clientes a día de hoy es HubSpot por su usabilidad y prestaciones en su versión gratuita. También nos gusta mucho Pipedrive, pero hemos trabajado con otros.Lo importante es que sirva para lo queremos.
En definitiva…
La adopción de un CRM no solo facilita la organización y gestión de los contactos comerciales, sino que también permite potenciar la conversión de oportunidades en clientes reales. Gracias a una adecuada segmentación, automatización de procesos (en algunos casos) y un seguimiento detallado, los equipos comerciales podemos mejorar nuestra productividad y alcanzar mejores resultados.
Si tu equipo comercial aún no cuenta con un CRM o estás buscando mejorar su rendimiento, en Onura podemos ayudarte a implementarlo y sacarle el máximo partido. ¡Contáctanos y da el salto a una gestión comercial más eficiente!
